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Julia Welz Steuerberaterin Leipzig
 

Steuerberatung für Stiftungen, Vereine und gemeinnützige Organisationen

Sie planen eine Familienstiftung für Ihre Unternehmensnachfolge? Sie führen einen gemeinnützigen Verein oder eine Stiftung und brauchen steuerliche Sicherheit? Wir beraten Sie bei Gründung, laufender Compliance und komplexen Bewertungsfragen.

Ihre Berater:
Julia Welz
Steuerberaterin, Fachberaterin für Internationales Steuerrecht

Thomas Rößler
Steuerberater, Syndikusanwalt, Fachberater für Internationales Steuerrecht

 

 

IHRE SITUATION – Erkennen Sie sich wieder?

Familienstiftung zur Unternehmensnachfolge

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Vermögen in eine Familienstiftung einbringen - für die nächste Generation oder zur Erbschaft- und Schenkungsteueroptimierung. Ihre Fragen: Lohnt sich eine Familienstiftung für meine Situation? Wie läuft die Gründung einer Stiftung ab? Welche steuerlichen Vorteile bietet eine Familienstiftung? Wie werden Unternehmen oder Immobilien in die Stiftung eingebracht? Welche Bewertung ist erforderlich bei der Einbringung? Wie hoch sind die laufenden steuerlichen Belastungen? Was passiert bei Ausschüttungen an Destinatäre (Begünstigte)?

Ihre Berater:
Thomas Rößler (Rechtsanwalt und Steuerberater, Spezialist für Nachfolgegestaltung) und Julia Welz (Steuerliche Bewertungen und laufende Betreuung).

Gemeinnütziger Verein - Anerkennung und Compliance

Sie leiten einen Verein oder planen die Gründung und wollen Gemeinnützigkeit erreichen bzw. erhalten.

Ihre Fragen:
  • Wie bekomme ich die Anerkennung der Gemeinnützigkeit?
  • Welche Satzungsanforderungen muss ich erfüllen?
  • Was darf ich als gemeinnütziger Verein und was nicht?
  • Wie weise ich die Mittelverwendung nach?
  • Was passiert bei wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb?
  • Wie vermeide ich den Verlust der Gemeinnützigkeit?
  • Welche Freistellungsbescheide brauche ich?

Ihre Berater:
Julia Welz (Gemeinnützigkeitsrecht und laufende Compliance) und Thomas Rößler.

Bestehende Stiftung oder Verein - laufende Betreuung

Ihre Stiftung oder Ihr Verein existiert bereits und Sie brauchen laufende steuerliche Beratung.

Ihre Fragen:
  • Welche Steuererklärungen muss ich abgeben?
  • Wie führe ich ordnungsgemäße Aufzeichnungen?
  • Was muss ich bei der Mittelverwendung beachten?
  • Wie dokumentiere ich gemeinnützigkeitskonforme Tätigkeiten?
  • Was gilt bei Spendenbescheinigungen?
  • Wie bereite ich mich auf Betriebsprüfungen vor?

Ihre Berater:
Julia Welz und Thomas Rößler mit langjähriger Erfahrung in der laufenden Betreuung von Stiftungen und Vereinen.

Bewertungsfragen bei Stiftungen

Sie müssen Vermögensgegenstände für steuerliche Zwecke bewerten - bei Gründung, Einbringung oder Übertragungen.

Ihre Fragen:
  • Wie wird ein Unternehmen für die Einbringung in eine Stiftung bewertet?
  • Welche Immobilienbewertung ist bei Einbringung erforderlich?
  • Was gilt bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer?
  • Wie werden Bewertungen bei Betriebsprüfungen geprüft?
  • Welche Bewertungsverfahren akzeptiert das Finanzamt?

Ihre Berater:
Julia Welz und Thomas Rößler mit Expertise in steuerlichen Bewertungen und Verteidigung bei Betriebsprüfungen.

Internationale Stiftungs-Konstellationen

Ihre Stiftung hat grenzüberschreitende Bezüge - ausländische Stifter, Destinatäre im Ausland oder internationale Vermögenswerte.

Ihre Fragen:
  • Kann ein ausländischer Stifter eine deutsche Stiftung gründen?
  • Was passiert steuerlich bei Destinatären im Ausland?
  • Wie werden ausländische Vermögenswerte in der Stiftung behandelt?
  • Welche Doppelbesteuerungsabkommen gelten für Stiftungen?
  • Was muss ich bei Wegzug des Stifters oder der Destinatäre beachten?

Ihre Berater:
Julia Welz und Thomas Rößler, beide Fachberater für Internationales Steuerrecht.

Betriebsprüfung bei Stiftung oder Verein

Ihr Verein oder Ihre Stiftung wird vom Finanzamt geprüft - speziell zur Gemeinnützigkeit.

Ihre Situation:

Das Finanzamt prüft die Mittelverwendung Gemeinnützigkeit wird in Frage gestellt Satzungsmäßige Voraussetzungen werden beanstandet Nachzahlungen und Verlust der Gemeinnützigkeit drohen

Ihre Berater:
Julia Welz und Thomas Rößler vertreten Sie bei Prüfungen und verteidigen Ihre gemeinnützige Anerkennung.

UNSERE LÖSUNGEN FÜR SIE

Gründung von Familienstiftungen)

Was wir für Sie tun:

Beratung: Ist eine Familienstiftung die richtige Lösung? Satzungsentwurf und rechtliche Gründungsbegleitung Steuerliche Erstberatung und Anmeldung beim Finanzamt Bewertung von Unternehmen oder Immobilien bei Einbringung Strukturierung steueroptimaler Einbringungen Vermeidung unnötiger Erbschaft- und Schenkungsteuer

Ihr Vorteil:
Sie gründen die Stiftung von Anfang an steueroptimal und rechtssicher.

Ihre Berater:
Thomas Rößler (Gesellschafts- und Stiftungsrecht) und Julia Welz (Steuerliche Bewertungen und Strukturierung).

Anerkennung und Erhalt der Gemeinnützigkeit

Was wir für Sie tun:

Prüfung und Anpassung der Vereinssatzung Beantragung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Beratung zu satzungsmäßigen Zwecken und Mittelverwendung Abgrenzung: ideeller Bereich vs. wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Laufende Compliance-Beratung Vermeidung des Verlusts der Gemeinnützigkeit

Ihr Vorteil:
Sie erhalten und bewahren die steuerlichen Vorteile der Gemeinnützigkeit.

Ihre Berater:
Julia Welz (Gemeinnützigkeitsrecht) und Thomas Rößler.

Laufende steuerliche Betreuung

Was wir für Sie tun:

Buchführung für Stiftungen und Vereine Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuer-Erklärungen Jahresabschlüsse Überwachung der Mittelverwendung Dokumentation gemeinnützigkeitskonformer Tätigkeiten Ausstellung von Spendenbescheinigungen Laufende Beratung zu steuerlichen Fragestellungen

Ihr Vorteil:
Ihre Stiftung oder Ihr Verein bleibt steuerlich compliant..

Ihre Berater:
Julia Welz (Steuerberaterin) und Thomas Rößler (Steuerberater, Syndikusanwalt).

Steuerliche Bewertungen

Was wir für Sie tun:

Unternehmensbewertungen für Einbringungen in Stiftungen Immobilienbewertungen nach steuerlichen Vorgaben Bewertungen für Erbschaft- und Schenkungsteuer Gutachten für das Finanzamt Verteidigung von Bewertungen bei Betriebsprüfungen.

Ihr Vorteil:
Ihre Bewertungen sind rechtssicher und vom Finanzamt anerkannt.

Ihre Berater:
Julia Welz und Thomas Rößler mit Expertise in steuerlichen Bewertungsverfahren.

Internationale Stiftungs-Konstellationen

Was wir für Sie tun:

Beratung bei ausländischen Stiftern oder Destinatären Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen Klärung steuerlicher Ansässigkeit Vermeidung von Doppelbesteuerung bei grenzüberschreitenden Bezügen Strukturierung internationaler Stiftungsvermögen

Ihr Vorteil:
Ihre internationale Stiftung ist steuerlich optimal strukturiert.

Ihre Berater:
Julia Welz und Thomas Rößler, beide Fachberater für Internationales Steuerrecht.

Betriebsprüfungen und Rechtsbehelfe

Was wir für Sie tun:

Vorbereitung auf Betriebsprüfungen bei Stiftungen/Vereinen Vertretung bei Prüfungen zur Gemeinnützigkeit Einsprüche gegen Aberkennung der Gemeinnützigkeit Verteidigung bei Bewertungsstreitigkeiten Finanzgerichtsverfahren.

Ihr Vorteil:
Erfahrene Berater schützen Ihre Gemeinnützigkeit.

Ihre Berater:
Thomas Rößler (Syndikusanwalt) und Julia Welz (Steuerberaterin).

FACHBERATERIN FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT

Kontakt
Steuerberaterin Julia Welz
Lortzingstr. 15
04105 Leipzig

Telefon/E-Mail
Tel. +49 341 658 3 154 8
Tel. +49 341 658 3 685 1
Fax +49 341 658 32 666
Mob. +49 176 71 08 71 77
E-Mail: kanzlei@welz-steuern.de
www.welz-steuern.de

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